Vakuumpumpen Pfeiffer Vacuum kauft Geschäftsbereich Vakuumtechnologie von Alcatel-Lucent

Die Pfeiffer Vacuum Technology AG, Asslar, beabsichtigt den Erwerb des Geschäftsbereichs Vakuumtechnologie (Adixen) des Alcatel-Lucent-Konzerns mit Hauptsitz in Annecy/Frankreich. Die Verhandlungen über den Kauf inklusive der Patente und Lizenze sind weitgehend abgeschlossen.

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Manfred Bender, Vorstandsvorsitzender der Pfeiffer Vacuum Technology AG, kommentiert die geplante Akquisition: „Mit diesem Schritt erreicht Pfeiffer Vacuum eine neue Geschäftsdimension. Wir werden unseren Umsatz nicht einfach nur verdoppeln sondern unsere Marktpräsenz signifikant verbessern. Wir haben schon immer betont, dass wir unsere Stellung im Vorpumpenmarkt ausbauen möchten und wir sind überzeugt, dass das Produktportfolio von Adixen bestens zu uns passt. Ferner werden wir unser Vertriebs- und Servicenetz erweitern, insbesondere erlangen wir einen insgesamt verbesserten Zugang zu den stark wachsenden Märkten in Asien.“

Im Vakuumbereich entsteht eine „neue Größe“

Jean-Yves Guegan, Präsident von Adixen, erklärt: „Durch den Zusammenschluss von Adixen und Pfeiffer Vacuum, beide Marktführer in Pumpen-Lösungen und Lecksuch-Systemen, wird eine neue Größe in der Industrie entstehen. Unsere Produktportfolien und unser beiderseitiges Know-how ergänzen sich hervorragend. Damit möchten wir eine Plattform schaffen, um die Kunden beider Unternehmen besser zu bedienen und unseren Marktanteil insgesamt zu steigern.“

Der Geschäftsbereich Vakuumtechnologie der Alcatel-Lucent-Gruppe ist unter dem Markennamen Adixen einer der weltweit führenden Anbieter von Vakuumpumpen sowie Lecksuchgeräten und verfügt über eine führende Marktposition im Bereich Vorpumpen.

Kaufpreis liegt bei 200 Mio. Euro

Der Kaufpreis für den Geschäftsbereich wird inklusive Schuldenablösung etwa 200 Mio. Euro betragen und in voller Höhe durch ein Bankdarlehen finanziert werden. Pfeiffer Vacuum plant, die Akquisitionsfinanzierung durch den Verkauf eigener Aktien und eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital in Höhe von bis zu 10% des Grundkapitals teilweise zurückzuführen.

Hauck & Aufhäuser Investment Banking und Wagram Corporate Finance haben gemeinsam Pfeiffer Vacuum bei dieser Transaktion als alleinige Finanzberater unterstützt.

Pfeiffer Vacuum ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumtechnik. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Portfolio Vorpumpen, Mess- und Analysegeräte, Komponenten, Vakuumkammern und -systeme.

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