CRM-Wechsel erfolgreich umsetzen
In 8 Phasen vom Zielbild bis zum sicheren Go-live
Ein CRM-Wechsel betrifft Prozesse, Daten und viele Beteiligte. Der 45-seitige Leitfaden zeigt, wie Sie das Projekt strukturiert vorbereiten, den Go-live-Umfang realistisch festlegen und das neue System sicher in den Arbeitsalltag überführen.
Der Leitfaden zeigt, wie Sie die Ablösung Ihres bestehenden CRM-Systems Schritt für Schritt steuern. Im Mittelpunkt stehen die 8 zentralen Phasen des CRM-Wechsels:
1. Wechselziele und Projektrahmen klären
2. Altsystem, Workarounds und Use Cases verstehen
3. Anforderungen priorisieren und Zielarchitektur definieren
4. MVR-Startumfang für den Go-live festlegen
5. Anbieter auswählen und Zusammenarbeit bewerten
6. Migration, Schnittstellen und Berechtigungen vorbereiten
7. Abläufe testen und Teams einbinden
8. Go-live, Stabilisierung und Regelbetrieb steuern
Das erwartet Sie im kostenfreien Leitfaden:
- Konkrete Leitfragen und Ergebnisse für jede Projektphase
- MVR-Ansatz für einen realistischen Go-live-Umfang
- Praxistipps zur Abstimmung zwischen IT und Fachbereichen
- Empfehlungen für Tests, Schulungen und Nutzerakzeptanz
- Kompakte Checkliste zum Prüfen, Abhaken und Nachhalten
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